Fremstilling & Supply Chain Management

Forsinkede betalinger i fremstillingsindustrien er stigende – her er hvordan I kan sikre betalinger hurtigere i 2024

8 Minutter
  1. Guider

Tidligere blev lange betalingsbetingelser i forretningskontrakter ofte betragtet som et tydeligt advarselstegn, der indikerede mulige løbende likviditetsproblemer, dårlig kreditværdighed eller, værre, en forestående konkurs hos køberen. Alt dette betød, at man overtog problemerne, når man indgik forretninger med dem.

Men i tiden efter pandemien har situationen ændret sig, og det er nu til fordel for de store købere. Når de arbejder med producenter og leverandører, bruger disse købere ofte lange betalingsbetingelser eller forsinker betalingen, nogle gange op til et gennemsnit på 45 dage fra de aftalte betingelser.

En undersøgelse fra 2023 udført af Taulia afslørede, at over halvdelen af de 11.300 adspurgte leverandører indrømmede at have modtaget forsinkede betalinger fra deres kunder det år. Undersøgelsen forudser også, at antallet af leverandører, der betales for sent, forventes at stige yderligere i 2024 på grund af usikkerheder som globale konflikter, herunder angrebene i Rødehavet, og høje renter, der vil fortsætte med at forstyrre forsyningskæderne i år.

Chapter 1

Hvordan forstyrrer forsinkede betalinger forsyningskæderne?

Længe før lange betalingsbetingelser blev et så udbredt problem, kaldte Supply Chain Dive forsinkede betalinger for en form for ‘økonomisk mobning’; en almindelig taktik blandt store detailhandlere og virksomheder, som ofte lammer de små og mellemstore virksomheders leverandører, der har meget lidt buffer mod likviditetskriser. Oddsene er ofte stablet imod disse leverandører, da de føler sig tvunget til at acceptere længere betalingsbetingelser, enten for at slå konkurrenterne og forblive foran i spillet eller af frygt for tabte salg.

At acceptere disse længere betalingsbetingelser forværrer yderligere en leverandørs likviditet, hvor de fleste af dem strækker deres budgetter, søger ugunstige kreditvilkår og præsterer på et minimumsniveau, hvilket belaster deres forhold til kunderne og gør dem mere tilbøjelige til betalingsforsinkelser på grund af kvalitets- og sikkerhedsfejl. Det påvirker også en leverandørs evne til at betale deres ‘tier-n’ leverandører længere op i forsyningskæden, hvilket til sidst stopper likviditeten i forsyningskæden og resulterer i forstyrrelser i forsyningskæden eller, værre, med leverandører, der ender som insolvente.

Chapter 1

Hvilke faktorer forårsager stigningen i forsinkede betalinger?

Genopblomstringen af forsinkede betalingspraksis blandt topvirksomheder har langsigtede konsekvenser for leverandører, forsyningskæder og den samlede økonomi. Men hvad er de vigtigste faktorer bag de forsinkede betalingers tilbagevenden i de globale produktionsmarkeder?

1. Efter-pandemisk skift: Fra at beskytte leverandører til at beskytte arbejdskapital

Businesses protecting their working capital over suppliers

Forsinkede betalinger har været et vedvarende problem for forsyningskædeindustrien i årtier. I 2019 blev det rapporteret, at over 5 billioner dollars var "låst" i ubetalte fakturaer globalt, med virksomheder over hele verden, der kæmpede med forstyrrelser i forsyningskæden eller havde svært ved at få finansiering gennem besværlige traditionelle banker.

Under pandemien skete der dog en markant ændring i betalingsvanerne over for leverandører. På baggrund af de forstyrrelser, der blev skabt på grund af transportrestriktioner og COVID-regler, tog mange virksomheder skridt til at beskytte deres forsyningskæder og deres leverandører. De betalte deres leverandører til tiden eller endda tidligere for at forhindre i det mindste likviditetsrelaterede forstyrrelser.

Efter pandemien steg priserne på energi og råmaterialer samt højere transportgebyrer, hvilket øgede omkostningerne for nogle leverandører og deres tjenester. Disse inflationspres, kombineret med truslen om en forestående recession, har tvunget mange virksomheder til at beskytte deres arbejdskapital og kontantreserver frem for deres leverandører – ved at ty til forsinkede betalinger som en forebyggende foranstaltning mod det nuværende skiftende økonomiske landskab.

2. Forsinkede betalinger bruges som en omkostningsflytningstaktik

Ifølge forskning offentliggjort i Chicago Booth Review træffer mange store virksomheder en strategisk beslutning om, hvilke leverandører de skal betale for sent, og hvor længe de skal forsinke betalingen. Forskningen afslører også, at forsinkelsesbetalere oftere er virksomheder med større markedsmagt, som er skyldige i at foretage flere forsinkede betalinger til almindelige leverandører, men som er mere tilbøjelige til at betale deres vigtige leverandører til tiden.

På grund af inflationen umiddelbart efter pandemien, mens mange af disse større producenter eller virksomheder afventede betalinger fra deres nedstrøms kunder, flyttede de deres omkostninger ved at tilbageholde betalinger fra opstrømsleverandører. Det er en almindelig, strategisk omkostningsflytningstaktik for at opretholde deres position på markederne, mens de fortsat presser deres leverandører til at opretholde deres service- og leveringsstandarder. Økonomer har udtalt, at disse forsinkede betalingspraksisser ofte ændrer rollen for disse leverandører fra at være leverandører til store virksomheder til nu at være de-facto långivere til dem.

For at kaste lys over det aktuelle problem afslørede Good Business Pays' 2024 Slow Payment Watchlist navne på store detailhandlere som Coca-Cola og Ab InBev for at tage over 100 dage om at betale deres leverandører tilbage. Listen nævner også modervirksomheder som Air-Wick-producenten Reckitt og Cadbury-ejeren Mondelez for at have forsinket betalinger i op til 126 dage og op til 99 dage, henholdsvis.

3. Leverandører fanget mellem konflikter og omkostninger

Manufacturers caught between conflicts and costs

Mellem geopolitiske spændinger, lav efterspørgsel og skyhøje transportomkostninger er producenter og leverandører fanget i en 'perfekt storm' af faktorer, der er uden for deres kontrol. Stigende omkostninger på deres side, efterfulgt af forsinkede betalinger fra kundernes side, har efterladt dem i en økonomisk krydsild.

Taulias rapport afslørede også, hvordan maskin- og kemileverandører samt -producenter var de mest påvirkede af forsinkede betalinger sidste år, med mere end 60 % af virksomhederne i disse brancher, der rapporterede, at deres fakturaer blev betalt mere end 30 dage for sent i gennemsnit. Wall Street Journal forudså dog, at i 2024 vil fragt-, logistik- og rederivirksomheder blive hårdest ramt af forsinkede betalinger.

En stor del af problemet er de stigende transportomkostninger. En række geopolitiske spændinger, såsom krigen mellem Rusland og Ukraine og konflikten mellem Israel og Hamas, har allerede påvirket mange producenter og deres logistikudbydere.

Desuden har verdens travleste handelskorridorer for nylig været årsag til de største forstyrrelser i de globale forsyningskæder. Skibe, der passerer gennem Panama-kanalen, er blevet begrænset af myndighederne på grund af mangel på nedbør i Panama. Ligeledes, på den anden side af Atlanterhavet, har Suezkanalen været negativt påvirket af Houthi-angreb på skibe og fragtselskaber. Omlægningen af indgående fragtstrømme har øget omkostningerne ved ruteomlægninger, hvilket har hævet fragtraterne og også forlænget leveringstiderne på grund af omdirigering. Disse transportforstyrrelser bidrager yderligere til betalingsforsinkelser og betalingsstridigheder over for leverandører på grund af de sene leveringer trods de høje omkostninger. 

4. Stagnation i efterspørgslen efter pandemien

En anden del af problemet er den nedsatte efterspørgsel efter varer i kølvandet på pandemien. Under COVID-19 adopterede mange detailhandlere og store producenter en ‘just-in-case’-strategi med opbevaring af lagerbeholdning, især for varer, hvor lageret ikke nødvendigvis behøver at være holdbart eller friskt, som elektronik, tøj og møbler. Som følge heraf opretholder mange store detailhandlere nu en stabil beholdning af disse produkter, hvilket resulterer i en lavere efterspørgsel efter deres leverandører og transporttjenester i 2024. Dette har igen øget konkurrencen blandt leverandører, og for at holde hovedet oven vande accepterer de ofte de lange eller urimelige betalingsbetingelser, som disse detailhandlere stiller, blot for at kunne fortsætte med at gøre forretning, selv i perioder med lavere efterspørgsel.

Chapter 1

Hvordan kan leverandører undgå fælden med forsinkede betalinger?

1. Med eksisterende kunder: Oprettelse af en risiko-sikret kreditkontrolramme

Government bans protect farmers and small suppliers against late payments

Mange regeringer verden over indfører nye politikker for at dæmpe de lange betalingsudvidelsesbetingelser, især de, der pålægges af store detailhandlere, som har et monopol på markederne. For eksempel indførte Storbritannien en "rapportering pligt"-lov i 2017, der tvang store virksomheder til at offentliggøre, hvor lang tid det tog dem at betale deres leverandører. Ligeledes afslørede statsundersøgelser i år, at halvdelen af de urimelige handelspraksisser i EU er korreleret med landbrugsfødevarer.

Som følge heraf har EU forbudt 16 praksisser, der negativt har påvirket forskellige dele af fødevarekæden, herunder landmænd og små leverandører. Denne liste forbyder betalinger, der er mere end 30 dage forsinket på fordærvelige landbrugsfødevarer og mere end 60 dage forsinket på ikke- fordærvelige fødevarer.

Udover regeringens politikker bør leverandører også indføre en streng kreditkontrolramme for deres eksisterende kundebase. Dette bør omfatte overvågning af de nuværende kunder for at flagge eventuelle forfaldne betalinger, ændringer i deres kreditvurderinger eller ubetalte fakturaer.

Disse kreditkontrolpolitikker bør yderligere præciseres i kontrakter, hvorigennem leverandører kan beskytte deres rettigheder til at suspendere leverancer eller tilskynde til betaling gennem taktikker som opkrævning af rente ved forsinkede betalinger eller endda opsigelse af kontrakter efter gentagne forsinkede betalinger eller brud på de aftalte vilkår. 

2. Med nye kunder: Øge synligheden af din kundes betalingsadfærd

A dashboard view of Creditsafe's Accelerator Platform

I tilfælde af forsinkede betalinger er forebyggelse bedre end helbredelse. Før de onboarder en ny kunde, bør producenter og leverandører udføre en grundig due diligence af kundens betalingshistorik, typiske Days Beyond Terms (DBT) og økonomiske præstation. Dette er særligt vigtigt, når en kunde anmoder om udvidede betalingsbetingelser og kreditfaciliteter i kontrakten.

Due diligence er en af de mest afgørende måder at forhindre likviditetsrelaterede problemer i fremstillingsvirksomheder. Men under pres ser de fleste små og mellemstore producenter hurtigt igennem processen for at undgå forsinkelser i kunde-onboarding eller fordi de mangler ressourcer til at dedikere til due diligence.

Ved at anvende den rette teknologi, som for eksempel Creditsafes Accelerator-platform, kan producenter strømline en række kreditrisikostyringsforanstaltninger, herunder overvågning, kreditvurdering og overholdelseskontrol af deres kunder verden over. Risikostyringsplatforme som Accelerator kan reducere tidsforbruget på kredit- og risikobaserede beslutninger med op til 70%. Platformen samler pålidelige globale forretningsdata, live indsigt, rettidige advarsler, virksomheds-løsninger og automatisering ét sted, hvilket styrker en leverandør eller producents globale operationer gennem en enkelt, helhedsorienteret risikostyringsplatform.

Den nye post-pandemiske verden er fyldt med urimelige handelspraksisser og betalingspolitikker, der kun gavner markedets monopolister. I disse tider er det vigtigt, at producenter øger deres niveau af gennemsigtighed og due diligence, ikke kun for at forhindre problematiske partnerskaber med nye kunder, men også for at udjævne spillereglerne for hver lille til mellemstor leverandør, der kan undgå mange dyre problemer ved at arbejde med store detailhandlere.

Begynd at identificere de bedste kunder for din fremstillingsvirksomhed i dag

Udforsk hvordan over 20.000 producenter bruger Creditsafe til at vurdere og onboarde de rette kunder.