Microsoft Dynamics CRM

Kreditt- og forretningsinformasjon i Microsoft Dynamics 365 CRM

Utfør raske kredittvurderinger i din bedrifts CRM-system.

Avtal et møte Be om tilbud

Salesforce

365 Business Central

Unit4 ERP

Avant Legal 365

Oppdatert informasjon i Microsoft Dynamics 365 CRM

Med modulen Creditsafe Connect CRM får du integrert kreditt- og forretningsinformasjon rett inn i Microsoft Dynamics 365 CRM. Her kan du hente ut kundeinformasjon, og utføre kredittsjekken direkte i systemet.

Microsofts forretningsløsning, Dynamics 365 CRM (også kjent som Microsoft Dynamics CE eller Microsoft Dynamics Sales), er en fleksibel, brukervennlig og kraftig CRM-løsning som er enkel å installere og vedlikeholde. 

Integrasjonen mellom Dynamics 365 CRM og Creditsafe, hvor du kan hente ut kundeinformasjon og kreditsjekke direkte i systemet.

  • Oppdatering av kundens konto.
  • Se score på foretak, for enkle kredittbeslutninger.
  • Overvåke eksisterende kunder og leverandører.
  • Skreddersy ditt eget innhold per kundekort.
  • Ta kredittopplysninger på foretak. 
Integrere informasjon i 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM

Hvordan kan Creditsafe hjelpe ditt foretak?

Spar dyrbar tid gjennom raske og korrekte kredittkontroller direkte i CRM-systemet. Få detaljert informasjon om norske kunder eller kunder i utlandet.

  1. Detaljert kredittinformasjon

  2. Tilgang til hele verden

  3. Alltid oppdatert kunderegister

Når du trenger detaljert kredittinformasjon av en kunde eller et prospekt, får dere relevant informasjon direkte på kundekortet i Dynamics. 

Enten du jobber med kunder i Norge eller i utlandet, støtter tillegget kredittinformasjon for 430 millioner bedrifter i 200 land. Du kan enkelt søke etter selskaper over hele verden og få en felles struktur på dine rapporter. 

Informasjon er ferskvare. Derfor er det viktig å overvåke eksiterende kunder og registrere eventuelle endringer i kunderegistret. Gjennom integrasjonen får dere automatiske oppdateringer. Overvåking er tilgjengelig for bedrifter i 46 land.

Key Features

  1. Add-on

    Plugin til Microsoft Dynamics 365 CRM. Utviklet og støttet av Fellowmind. Støtte for norsk og internasjonal kredittinformasjon.

  2. Opprett kundekort

    Opprett kunder og leads basert på ferske data. Kombiner egen kundedata med informasjon fra Creditsafe.

  3. Finn riktig bedrift

    Søk for eksempel etter navn, adresse eller organisasjonsnummer. Koblingen støtter norske og internasjonale bedrifter.

  4. Kreditdata og score

    Inkluder score, omsetning, antall ansatte og kredittlimit på dine kundekort for dypere innsikt og minimere kredittrisiko.

  5. Alltid oppdatert kunderegister

    Overvåk endringer slik at kundekortene oppdateres automatisk med ny informasjon ved viktige endringer. Mulighet for planlegging.

  6. Automatiser kredittsjekk

    Sett opp regler og gjør rask kredittvurdering av bedrifter direkte i Dynamics 365 CRM.

  7. Tilgang til Creditsafes nettside

    Trenger du detaljert kredittinformasjon, går du med et tastetrykk inn på Creditsafes nettside for å ta en fullstendig kredittsjekk.

  8. Tilpass egne felt

    Standardinformasjonen er ferdig kartlagt i Dynamics 365 CRM. Men du kan også tilpasse data og legge til relevante felt.

  9. Minimer manuelle feil

    Ved å hente informasjon direkte i ditt CRM får du alltid korrekt og oppdatert informasjon samt reduserer risikoen for manuelle feil.

  10. Øk salgsmulighetene

    Gjennom tilgang til viktig økonomisk informasjon kan du identifisere risikoer og forretningsmuligheter for å øke lønnsomheten.

Hva skjer når du har integrert med Creditsafe?

Integrasjonen gjør at ditt foretak har en direkte kobling til vår database.

Forbedre produktiviteten

Del innsikter

Identifiser risiko

Siden vår data blir oppdatert med maksimal oppdateringsfrekvens, tilbyr vi deg muligheten til å ta raske beslutninger basert på kvalitativ data. Integrering reduserer også risikoen for manuelle feil, og sparer både tid og ressurser.

Med flere forskjellige parametere kan du kombinere din egen bedriftsdata med data fra Creditsafe, for eksempel kan du legge til økonomisk informasjon som vurdering og grense for å ta strategiske beslutninger.

Skreddersy arbeidet mellom avdelingene

  1. Finne og godkjenne leads på forhånd

  2. Skape kundekort med realtidsdata

  3. Automatisere kredittkontroller og onboarding

Dynamics CRM

Del informasjon til alle avdelinger i foretaket, fra salg og markedsføring, til finansiering og administrasjon. Vi hjelper deg med å identifisere hvilke kunder eller leads som bidrar til bedriftens mål, og hvilke du bør unngå.

Med tilgang til økonomi og betalingshistorikk kan informasjonen fra Creditsafe bidra til å evaluere tilbud og betalingsbetingelser.

Gjennom overvåking kan du raskt og enkelt identifisere risiko, om det plutselig skulle skje en stor endring i et foretak i porteføljen din. Når du får en varsler om dette kan du derfor agere raskt og redusere eventuelle kredittap.  

Du kan definere forskjellige grupper i overvåkning, for eksempel av kunder og leverandører. Da er det mulig å tilpasse hvilke varsler du er interessert i. Når parameterne er valgt, blir du informert om for eksempel når det blir foretatt en rangeringsendring eller betalingsanmerkning, men også forbedringer slik at du kan oppdage flere muligheter.

Forbedre produktiviteten
Del innsikter
Identifiser risiko

Creditsafe er verdens mest brukte kredittopplysningsforetak

Hver dag oppdateres dataen vår fra 8000 kilder globalt

  1. Foretaksnavn

  2. Score

  3. Roller

  4. Adresse

  5. Limit

  6. Konsernstruktur

  7. Telefonnummer

  8. Internasjonal score

  9. Hjemmeside

  10. Antall ansatte

  11. Bransjekode

  12. Historiske hendelser

Spørsmål og svar

Hvilke versjoner er tillegget kompatibelt med?

Tillegget støttes fullt ut av Dynamics 365 Online versjon 9.2 eller nyere. Det er imidlertid mulig å kjøre på eldre versjoner eller lokalversjon, men det krever manuelle oppgraderinger av løsningen.

Fra hvilke kilder henter Creditsafe sin informasjon?

Creditsafe samler inn, bearbeider og forfiner data fra hundretalls ulike kilder. En felles faktor for alle leverandørene våre er at de er av høyeste kvalitet og oppdateres daglig eller med en maksimal oppdateringsfrekvens, det vil si så ofte som kilden tillater dette. Da informasjonen hentes direkte fra kilden, betyr det at du alltid tar beslutninger basert på den nyeste informasjonen.

Hvilke språk er tilgjengelige?

De tilgjengelige språkene er følgende:

  • Engelsk
  • Svensk
  • Tysk
  • Nederlandsk
Hva inngår?

I Creditsafe Connect CRM inngår en CRM-modul og de tjenester hos Creditsafe som trengs for å kunne bruke modulen. 

Creditsafe Connect tilleggsfunksjon Dynamics 365 CRM

i samarbeid med Fellowmind

Creditsafe Connect er utviklet i samarbeid med Fellowmind. Creditsafe leverer kredittinformasjon, og Fellowmind er en uavhengig leverandør av integrasjonsløsninger til Microsoft Dynamics 365 CRM.

Fellowmind