Betalingsachterstanden in de maakindustrie nemen toe

In het verleden werden lange betalingstermijnen in een zakelijke context vaak gezien als een alarmsignaal. Ze konden wijzen op aanhoudende cashflowproblemen, een slordig betaalgedrag of zelfs een dreigend faillissement. Zakendoen met dat soort bedrijven stond gelijk met problemen.

In het post-pandemische tijdperk is die zienswijze enigszins veranderd. Grote bedrijven houden hun middelen liefst zo lang mogelijk op zak. Ze rekken de betalingstermijnen op of stellen betalingen resoluut uit. Uit een onderzoek van Taulia bleek dat meer dan de helft van de 11.300 ondervraagde leveranciers in 2023 had af te rekenen met vertraagde betalingen. Het onderzoek voorspelt dat dit aantal in 2024 nog verder zal stijgen door onzekerheden die de toeleveringsketens blijven verstoren. Denk maar aan wereldwijde conflicten, hoge rentetarieven, aanhoudende inflatie, de vrees voor een recessie en ook nog eens politieke onzekerheid in Europa.

3. Leveranciers: gevangen tussen conflicten en kosten

4. Stagnerende vraag na de pandemie

Een vierde factor ligt bij de afgenomen vraag naar goederen in de nasleep van de pandemie. Tijdens COVID-19 gingen veel fabrikanten over tot een 'just-in-case'-scenario. Ze hamsterden voorraden, vooral van goederen die niet per se bederfelijk of vers hoeven te zijn, zoals elektronica, kleding en meubilair. Het betekent dat veel grote retailers nu een stabiele voorraad producten aanhouden, wat resulteert in een lagere vraag bij hun leveranciers en naar transportdiensten. Dit heeft op zijn beurt de concurrentie onder leveranciers vergroot. Om het hoofd boven water te houden, gaan die vaak akkoord met lange of oneerlijke betalingstermijnen. Alleen maar om zaken te kunnen blijven doen in tijden van verminderde vraag.

Heel wat regeringen introduceren nieuwe initiatieven om langdurig betalingsuitstel in te dammen. Vooral grote bedrijven, die een monopoliepositie hebben op de markt en eenzijdig clausules opleggen, lopen in het vizier. In België bedraagt de wettelijke betalingstermijn 30 dagen. Partijen kunnen hier contractueel van afwijken, maar de termijn mag de 60 dagen niet overschrijden.

Uit onderzoek bleek dit jaar ook dat de helft van de oneerlijke handelspraktijken in de EU verband houdt met agrovoedingsproducten. Hierop heeft de EU 16 praktijken verboden die een negatief effect hebben gehad op verschillende delen van de voedselketen. De lijst verbiedt betalingen tot 30 dagen te laat voor agrovoedingsproducten die bederfelijk zijn en tot 60 dagen te laat voor niet-bederfelijke voedingsproducten.

Afgezien van het overheidsbeleid moeten leveranciers zelf een streng kader voor kredietcontroles invoeren. Dit houdt onder meer in dat ze bestaande klanten kort moeten opvolgen wat betreft achterstallige betalingen, wijzigingen in hun kredietscore of openstaande facturen. Dit beleid moet verder uitgerold worden in contracten, waarmee leveranciers hun rechten kunnen beschermen. Het moet hen toelaten om leveringen op te schorten, rente in rekening te brengen bij betalingsachterstand of zelfs het contract stop te zetten als herhaaldelijk te laat betaald wordt of als de overeengekomen voorwaarden geschonden worden.

2. Met nieuwe klanten: meer inzicht in het betaalgedrag van uw klant

In het geval van betalingsachterstand is voorkomen beter dan genezen. Fabrikanten en leveranciers moeten grondig onderzoek doen naar de betalingsgeschiedenis, de typische Days Beyond Terms (DBT) en de financiële prestaties voor ze een klant accepteren. Het is vooral belangrijk als een klant om afwijkende betalingstermijnen of kredietfaciliteiten vraagt.

Due diligence is cruciaal om cashflowgerelateerde problemen in productiebedrijven te voorkomen. Wanneer ze echter onder druk staan, verwaarlozen de meeste kleine tot middelgrote fabrikanten het proces. Vooral omdat ze klanten snel van dienst willen zijn en het acceptatieproces niet willen vertragen. Of gewoon omdat ze onvoldoende middelen hebben om due diligence uit te voeren.

Door gebruik te maken van de juiste technologie kunnen fabrikanten nochtans een groot aantal maatregelen stroomlijnen. Het Accelerator platform van GraydonCreditsafe bijvoorbeeld kort de tijd die nodig is voor krediet- en risicogebaseerde beslissingen in met liefst 70%. Eén holistisch platform zoals Accelerator brengt wereldwijd betrouwbare bedrijfsgegevens, unieke inzichten, tijdige waarschuwingen, bedrijfsoplossingen en automatisering samen op één plek.

In de wereld van vandaag zijn het veelal monopolisten die zondigen tegen eerlijke handelspraktijken en correcte betalinsgtermijnen. Fabrikanten moeten hun niveau van transparantie en due diligence verhogen. Niet alleen om samenwerkingen met dubieuze klanten te voorkomen, maar ook om het speelveld voor alle leveranciers gelijk te trekken.